C'era una volta il fantastico regno di Agrabah, dominato da un bonario Sultano. E c'era un tepistello chiamato Alladin, il cui sogno più grande era quello di diventare ricco e sposare la figlia del Sultano, Jasmine. Il suo sogno si realizza qundo viene incaricato di trovare una certa lampada, e dopo averla trovata , ne eredita il genio che gli permette di esprimere i tre desideri.
Iago e Jafar, dopo essere stati seppelliti nel deserto al termine del primo film, riescono finalmente a ritornare in superficie. Jafar ordina a Iago di liberarlo dalla lampada, ma Iago, stanco di essere maltrattato da Jafar, getta la lampada in un pozzo e ritorna ad Agrabah, sperando di convincere Aladdin di aver servito Jafar solo perché costretto da un incantesimo (anche se non è così). Incontra Aladdin e insiste sulla sua innocenza, ma Aladdin è troppo furbo per farsi imbrogliare e tenta di catturarlo. Mentre prova a afferrare Iago, Aladdin ha uno scontro con alcuni criminali che vogliono ucciderlo (aveva rubato loro il bottino precedentemente nel film), ma Iago lo salva. Per questo, Iago guadagna il rispetto di Aladdin e fa ritorno con lui al palazzo. Al castello, Aladdin è raggiunto dal Genio, di ritorno dal suo viaggio intorno al mondo...
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Continuano le avventure di Aladdin che va in cerca del padre sempre in compagnia del suo amico genio.
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